| “我真的很擅长于投资，也想成为一个个人金融设计师，那我要怎样开始做呢？”
在大多数情况下，真正的回答是：你其实并不用做什么，你只要下定决心：“你是个金融设计师，并挂出你的小招牌就可以了。”除了一些特例，绝大多数国家和联邦政府都没有制定任何要求在一个金融设计师开始帮助他人有秩序的购置房屋前必须知道些什么。
可靠性：
可是如果选择备案的话，你就必须要学习课程，并通过一场考试。在哪儿上课，在哪儿考试都由你自己决定。一些新人直接去像Edward Jones 或American Express 这样的大东家，在那里，他们接受培训，并参加有国家安全人员协会设立的考试之一。
其他人热衷于考大约100多所大专院校和综合性大学的学位。这些学校提供斯坦福持证金融设计师董事会设立的的持证金融设计师（CFP）考试的复习谁持有CPF的证书，就证明他遵循一系列的道德并达到持续教育的要求。除此以外，你必须决定你要成为一个注册金融咨询顾问（ChFC）。你可以通过参加宾夕尼亚的美国大学提供的课程来获得这一证书。
一些只收酬金的金融设计师属于国家金融顾问协会。他们靠提供金融服务收取佣金，并被称为金融咨询顾问。
最快的途径：
踏入这一领域的最快途径莫过于与一家金融服务公司签约。投资公司Edward Jones 就是一个例子他们雇佣刚刚毕业的大学生和正想寻求改变的专业人才。负责Edward Jones 的销售雇佣及市场分析的总合作伙伴Chris Gilkison提出：所有的公司的成功应聘者都展示出了他们所接受的强化培训和个人的长期业务设计。公司雇佣的所有没拿到证书的新人都会参加一个为期4个月项目，在他们通过考试之后将接受更多的培训。
成功的秘诀：
在成为一个金融设计师的道路上，有许多阻止你前进的诱人机会，到底谁可以获得最后的成功呢？是那些既喜欢销售，又热衷与投资计划的人。
Gilkison说：“他们必须喜欢他们所从事的业务，有时就是要你坐下来，将各种各样的文件集中起来去解决客户的需求。你必须完全投入你的精力。但如果这些示范文件只是你唯一感兴趣的东西，你大概就无法在这方面取得成就。因为你必须有能力建立亲 |